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| (Z01)保险中介加速融入产业链 |
| 2009-09-17 12:43:33 |
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受我国经济高增长及保险业市场化经营机制转型的拉动,作为保险产业链产品销售前端及下游售后服务的我国保险中介业,近几年的发展可谓风生水起、气象万千。当下金融危机席卷全球,产业链核心保险业的结构调整势在必行,对保险中介的发展,哪些是挑战?哪些是机遇?本文将通过对行业现状、政策环境、投资环境、产业链发展趋势等因素的分析探究答案。
专业中介发展现状
我国保险专业中介作为保险业市场化发展机制转型专业分工的产物,发源于上世纪九十年代,起步于本世纪初,至今有10年左右历史。2008年保险专业中介机构2445家,其中保险代理1822家、保险经纪350家、保险公估273家,分别占74.52%、14.31%和11.17%。2008年全国经代渠道实现保费收入515.04亿元,同比增长44.08%,占全国保费的5.27%;公估核损金额264.96亿元,同比增长94.31%,公估财险理赔综合供给率18.68%。
我国保险中介业市场自起步以来一直保持高速增长。最近三年,保险代理、经纪、公估的年均增长率分别为48.2%、35.8%、56.7%,但相对于保险业发展20多年的时间差距及保险市场需求的庞大基础,中介服务供给率增长缓慢,供给严重不足。
资本运作加速市场分化与行业整合,保险中介业作为中国最具发展前景的行业之一,国家政策的导向与扶植,企业的高成长性,使“中国概念”受到国际资本市场的广泛追捧。据不完全统计,风险投资进入泛华集团、华康集团、中国众合、明亚经纪、车盟、搜保网等多家我国保险中介实力公司。风险投资进入保险中介业,不仅提供了发展资金,更为保险中介机构确定业务方向、创新发展思路起到了至关重要的作用。
资金瓶颈一直制约着我国保险专业中介行业跨越式发展的实现。为寻求规模发展的资金,我国保险专业中介的实力公司,如华康集团、江泰经纪、北京联合经纪、民太安公估等,多年谋求上市融资。为抵御全球金融危机,扩大中小企业融资渠道,吸引能成为中国经济发展引擎的企业,中国证监会宣布,2009年5月1日启动创业板股票交易市场。据了解,上述拟上市公司,都已达到或超过创业板要求。创业板上市对保险中介公司及其投资者而言,政策环境更为有利,风险相对更低,吸引力更大。可以预见,保险中介机构的生存发展模式将由单纯发展业务转变到包括市场资本运作在内的综合发展,一批规模大、实力强、有影响力的保险专业中介机构即将登上市场舞台。
业界移民充实中介跨越式发展的人才基础从2008年初开始,相继有多家保险公司拉响代理人告急预警。无止境的业绩考核压力、日益加剧的同业竞争、无法解决的代理人归属感以及客户多元化需求与单一公司产品服务局限的矛盾,让许多代理人不得不另谋出路。在此大背景下,保险公司代理人移民保险中介的现象加速升温。保监会相关数据显示,2008年上半年,保险代理人投身中介机构的人数呈现爆炸式增长,保险中介机构代理人达到7.6万,较年初净增7000人。事实上,目前活跃于各家保险中介机构的7万多名业务人员基本属于移民。在历经数年成长期经营后,泛华、华康、车盟等多家保险中介机构获得风险投资商的注资,开始强势打造多元化平台与服务网络。可以说,是资本市场力推保险中介“筑巢引凤”。对于保险公司来说,“移民潮”的出现未必不是转变经营体制的机会,保险公司可将主力放在产品研发等关键领域。基于运营成本、人员管理等问题的考虑,不少外资保险公司在进入中国保险市场后,都采取了与中介机构合作的模式。除保险业务精英纷纷移民保险专业中介外,业界瞩目的更是保险公司的高端人才流向保险中介。
金融危机对我国
保险中介业发展的影响
金融危机对我国保险中介发展的影响将通过产业链核心环节保险业而传导。保险公司发展战略及业务结构的调整,将会很大程度地影响到保险中介的生存与发展。
保险公司重规模、轻效益发展模式的调整,对投资现金流追逐的淡化,及各公司之间为经代业务的不正当竞争的被严格监管等的变化,一方面将导致某些经代业务需求规模的萎缩;另一方面更是无力向经代支付高额手续费。保险经纪、代理曾经只要能搞回保费现金而无论业务质量优劣都能换取高额手续费的时代已成历史。
金融危机通过保险业传导的风险,对保险公估的影响将更为明显。
首先是市场结构的影响。2005年至2007年我国保险公估市场年均增速高达67.2%,其中车险公估市场年均增速高达104%,非车公估年均增速实际只有27.6%。车险公估经营模式容易模仿、技术竞争性不强,导致行业资源大量集聚车险公估,同质竞争成就保险公司的定价优势,以车险公估为核心业务的公估公司竞争的价格搏杀,使近三年来车险公估每单平均收入下降过半。保险公司多以车险博取庞大现金流进入资本市场获取丰厚的投资收益,今后这种投资策略的业务结构必然调整回归注重业务经营本身的获利,公估量的可能减少与价格降低将会突出表现在车险方面。而车险公估2008年业务总额比重49%,行业资源结构被深度套牢。
其次是现金流的影响。公估机构普遍资金薄弱,其维持运转的现金流基本依靠当前营业收入的实现。但应收账款累积问题一直困扰着整个公估行业。应收账款的累积,实际成了资金弱小的公估公司支持资金相对强大的保险公司,能否维持取决于能否拖得起。公估公司咬牙坚持的结果,是财务成本的增加,以筹资补充现金流维持运转,因此构成利润削减。应收账款累积造成现金流断链,对资本实力薄弱的公估公司而言,无疑是致命伤。
金融危机提速保险中介
融入产业链发展
金融危机成为我国保险业战略及结构转型的重要契机,同时也成为我国保险中介业融入产业链发展的历史契机。把握契机的关键,是产业链以可持续、健康的发展、整体效益提高为目标的各环节合作创新。产业链以保险业为核心环节,保险中介的自身发展目标必然依靠增进保险业的社会效益与经营效益而实现。
影响保险公司承保业务经营效益的有三大主要因素:前端是承保质量;中间是经营费用;后端是赔付率。1998年至2008年,我国财险平均综合赔付率约55%,近三年行业赔款增长高于保费增长近3个百分点。2008年,财险全国平均综合赔付率高达60.7%,虽受南方雪灾与四川地震等特大自然灾害的严重影响,但承保质量的降低及虚假与骗赔案的泛滥也是推高赔付率的重要原因。
增进保险业的经营效益,保险代理与经纪作为前端可以通过围绕提高承保质量的诸多手段而使赔付率有一定程度的控制。保险公估可以在产业链售后服务位置更好地发挥促进保险经营效益提高的作用,公估人与保险人在理赔服务环节的合作,可以充分利用公估机构专业技术与专业管理的优势,铲除虚假赔案,挤干赔案水分,还保险经营成本一个公平、公正。
保险公司的经营费用除了努力降低管理成本外,功效最大化是将产品销售环节完全交由专业经纪与代理,将售后服务交专业保险公估。金融危机之所以成为提速保险中介紧密融入产业链发展的契机,决定于产业链通过专业化分工而提高整体经营效益获得共生的要求越来越迫切。
产业链各环节合作的创新,应当研究建立以保险经营效益提高为核心的各环节利益共享机制,例如以赔付率控制为共同目标,通过利益共享,激励经纪人、代理人提高承保业务质量以及公估人提高售后服务质量的责任。保险中介实现紧密融入产业链发展的战略目标,必须成为促进保险产品大规模销售的渠道商及保险售后服务的外包商,使其两端成为保险服务的公共平台。保险中介的集团专业化经营,正在努力建设向此方向发展的基础。
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